La gestion du patrimoine indépendante accorde la priorité aux clients, ce que les grandes sociétés ne peuvent pas faire. Les conseillers indépendants sont motivés parce qu’ils ne sont pas liés à la vente de placements regroupés ou à l’atteinte des quotas de vente. Ils peuvent plutôt se concentrer sur la prestation de conseils financiers aux clients et la gestion de leurs actifs sur des plateformes de calibre mondial.
Our independence allows us to be objective and impartial. Wellington-Altus is ideal for independent advisors and clients who don’t want the constraints of large corporate systems and requirements.
Les clients passent en premier, non pas les quotas de vente, ni les objectifs trimestriels, ni les seuils minimums de rentabilité. Chaque client est unique, tout comme les solutions que nous lui offrons. Nos conseillers sont libres de faire ce qui est bon pour chaque client, chaque fois.
Dotés d’une culture entrepreneuriale, nous sommes meilleurs en affaires parce que nous sommes une entreprise créée par des conseillers, pour des conseillers. Notre souplesse d’approche en matière de technologie signifie que nous avons toujours les meilleures plateformes et solutions pour nos clients et nos conseillers.
Vice-président principal, Assurances et Groupe Solutions Wellington-Altus (« GSWA »)
Planificateur de patrimoine, Planification de patrimoine avancée
Conseiller en gestion de patrimoine
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en gestion de patrimoine principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en gestion de patrimoine
Wellington-Altus Gestion Privée
Planificateur de patrimoine, Planification de patrimoine avancée
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseillère en placement principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en gestion de patrimoine principa
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseillère en placement
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Solutions de conseillers indépendants a annoncé un partenariat exclusif avec Apollo, un chef de file des solutions de retraite et d’actifs non traditionnels.
Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») a été instauré dans le budget fédéral de 2022 pour répondre aux difficultés croissantes qu’éprouvent les Canadiens à acheter une première habitation à cause de la hausse de la valeur des biens immobiliers. Le CELIAPP vise à aider les Canadiens à épargner et à réaliser leurs rêves d’accession à la propriété.
WINNIPEG, TORONTO et MONTRÉAL, le mercredi 18 décembre 2024 /CNW/ — Solutions de conseillers indépendants inc. (Solutions de conseillers indépendants), filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), est heureuse d’annoncer un partenariat de vente au détail exclusif avec Apollo (NYSE : APO), un chef de file des solutions de retraite et d’actifs non traditionnels.
Une option de courtage à commission pour les clients qui veulent participer à leurs investissements, qu’il s’agisse de nouvelles émissions de sociétés, de levée de fonds consortiales, d’actions individuelles ou d’obligations.
Une option axée sur la prestation de conseils sur la gestion du patrimoine pour les clients. Les honoraires des conseillers sont fondés sur la valeur du portefeuille plutôt que sur les commissions.
Une approche holistique qui combine les conseils d’un gestionnaire de portefeuille inscrit et la gestion discrétionnaire du patrimoine par des conseillers qui respectent les normes élevées de l’industrie.
Un compte géré, unifié et surveillé avec accès à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial, diversifié selon la région, le secteur et le type de placement.
