La gestion du patrimoine indépendante accorde la priorité aux clients, ce que les grandes sociétés ne peuvent pas faire. Les conseillers indépendants sont motivés parce qu’ils ne sont pas liés à la vente de placements regroupés ou à l’atteinte des quotas de vente. Ils peuvent plutôt se concentrer sur la prestation de conseils financiers aux clients et la gestion de leurs actifs sur des plateformes de calibre mondial.
Notre indépendance nous permet d’être objectifs et impartiaux. Wellington-Altus est idéale pour les conseillers indépendants et les clients qui ne veulent pas des contraintes des systèmes et exigences des grandes sociétés.
Les clients passent en premier, non pas les quotas de vente, ni les objectifs trimestriels, ni les seuils minimums de rentabilité. Chaque client est unique, tout comme les solutions que nous lui offrons. Nos conseillers sont libres de faire ce qui est bon pour chaque client, chaque fois.
Dotés d’une culture entrepreneuriale, nous sommes meilleurs en affaires parce que nous sommes une entreprise créée par des conseillers, pour des conseillers. Notre souplesse d’approche en matière de technologie signifie que nous avons toujours les meilleures plateformes et solutions pour nos clients et nos conseillers.
Vice-président directeur, Stratégies de croissance et de performance
Gestionnaire de portefeuille principal
Wellington-Altus Conseil Privé
Vice-présidente principale, Administration nationale et Intégration des conseillers
Planificateur de patrimoine, Planification de patrimoine avancée
Conseiller en gestion de patrimoine
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en gestion de patrimoine principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en gestion de patrimoine
Wellington-Altus Gestion Privée
Planificateur de patrimoine, Planification de patrimoine avancée
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseillère en placement principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en gestion de patrimoine principa
Wellington-Altus Gestion Privée
La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère du courtier en placement le mieux coté* du Canada, a le plaisir d’annoncer trois nominations stratégiques visant à accroître le soutien aux conseillers et à accélérer la croissance continue de l’entreprise.
Solutions de conseillers indépendants a annoncé un partenariat exclusif avec Apollo, un chef de file des solutions de retraite et d’actifs non traditionnels.
WINNIPEG, TORONTO et MONTRÉAL, le mercredi 18 décembre 2024 /CNW/ — Solutions de conseillers indépendants inc. (Solutions de conseillers indépendants), filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), est heureuse d’annoncer un partenariat de vente au détail exclusif avec Apollo (NYSE : APO), un chef de file des solutions de retraite et d’actifs non traditionnels.
Une option de courtage à commission pour les clients qui veulent participer à leurs investissements, qu’il s’agisse de nouvelles émissions de sociétés, de levée de fonds consortiales, d’actions individuelles ou d’obligations.
Une option axée sur la prestation de conseils sur la gestion du patrimoine pour les clients. Les honoraires des conseillers sont fondés sur la valeur du portefeuille plutôt que sur les commissions.
Une approche holistique qui combine les conseils d’un gestionnaire de portefeuille inscrit et la gestion discrétionnaire du patrimoine par des conseillers qui respectent les normes élevées de l’industrie.
Un compte géré, unifié et surveillé avec accès à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial, diversifié selon la région, le secteur et le type de placement.
Notre équipe fondatrice chez Wellington-Altus a une vision globale de la gestion du patrimoine. Elle représente des années d’expertise, de constance, de stabilité et de confiance.
Les conseillers de Wellington-Altus sont des entrepreneurs qui valorisent une approche indépendante en matière de placement et de gestion du patrimoine. Il s’agit d’une approche qui accorde la priorité aux clients.
