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Gestion de patrimoine privée indépendante

Une approche holistique à la planification, au placement et à la protection du patrimoine

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La gestion du patrimoine indépendante accorde la priorité aux clients, ce que les grandes sociétés ne peuvent pas faire. Les conseillers indépendants sont motivés parce qu’ils ne sont pas liés à la vente de placements regroupés ou à l’atteinte des quotas de vente. Ils peuvent plutôt se concentrer sur la prestation de conseils financiers aux clients et la gestion de leurs actifs sur des plateformes de calibre mondial.

Charlie Spiring, IAS.A
Fondateur et président du conseil, Financière Wellington-Altus inc.
Conseiller principal en gestion de patrimoine, Spiring Wealth Management, Wellington-Altus Gestion Privée inc.
Charlie Spiring

Indépendance

Notre indépendance nous permet d’être objectifs et impartiaux. Wellington-Altus est idéale pour les conseillers indépendants et les clients qui ne veulent pas des contraintes des systèmes et exigences des grandes sociétés.

Sans contraintes

Les clients passent en premier, non pas les quotas de vente, ni les objectifs trimestriels, ni les seuils minimums de rentabilité. Chaque client est unique, tout comme les solutions que nous lui offrons. Nos conseillers sont libres de faire ce qui est bon pour chaque client, chaque fois.

Entrepreneuriale

Dotés d’une culture entrepreneuriale, nous sommes meilleurs en affaires parce que nous sommes une entreprise créée par des conseillers, pour des conseillers. Notre souplesse d’approche en matière de technologie signifie que nous avons toujours les meilleures plateformes et solutions pour nos clients et nos conseillers.

Embauches récentes

Ahmadi Behdad

Behdad Ahmadi

CFP®, PFP®, CIM®

Planificateur de patrimoine, Planification de patrimoine avancée

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Avrum-Liederman

Avrum Liederman

CFP®, RRC®

Conseiller en gestion de patrimoine

Wellington-Altus Gestion Privée

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Jeff Shatkosky

Jeff Shatkosky

CIM®, FCSI®, PFP®, BA

Conseiller en gestion de patrimoine principal

Wellington-Altus Gestion Privée

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Justin Lacchin

Justin Lacchin

BA (Hons.), CIM®, RIS

Conseiller en gestion de patrimoine

Wellington-Altus Gestion Privée

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Marko Vujadin

Marko Vujadin

BA, MBA, PFP®

Planificateur de patrimoine, Planification de patrimoine avancée

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Eric Dionne

CFA, MBA, P.Eng

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille principal

Wellington-Altus Gestion Privée

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Sharon Pchajek

Sharon Pchajek

CPA, CA, CFP®

Conseillère en placement principal

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Alan

Alan Isaacson

CFP®, CLU, FEA

Conseiller en gestion de patrimoine principa

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Kaitlyn

Kaitlyn Douglas​

CFA, CFP®

Conseillère en placement

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Chris

Chris Douglas

CFP®, CIM®

Conseiller en placement

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Mathew Campbell

Matthew Campbell

M.A., FCSIMD

Conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille principal

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Regan Schiller

Regan Schiller

CFP®, CLU, RRC®

Conseiller en gestion de patrimoine

Wellington-Altus Gestion Privée

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Salle de presse

WA-Featured-Image

Solutions de conseillers indépendants annonce un partenariat canadien exclusif avec Apollo pour renforcer les portefeuilles des conseillers

WINNIPEG, TORONTO, and MONTRÉAL, Wednesday, December 18, 2024 /CNW/ — Independent Advisor Solutions Inc. (Independent Advisor Solutions)—a wholly owned subsidiary of Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus)—is pleased to announce an exclusive retail partnership with Apollo (NYSE: APO), a leading provider of alternative assets and retirement solutions.

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18 décembre 2024
2024 Fall Economic Statement

Énoncé économique de l’automne de 2024

On December 16, 2024, amid a tumultuous day at Parliament Hill, the Federal Government released its heavily delayed 2024 Fall Economic Statement (FES 2024). Earlier that day, the Honourable Chrystia Freeland resigned as Deputy Prime Minister and Minister of Finance. In her absence, FES 2024 was tabled, but not presented or debated in the House, while the Honourable Dominic LeBlanc was being sworn in as Canada’s new Minister of Finance.

En savoir plus »
17 décembre 2024
Plus de contenu de la salle de presse

Solutions avant-gardistes

Nos solutions sont adaptées à votre situation unique pour vous apporter la tranquillité d’esprit, maintenant et pour l’avenir.

Courtage traditionnel

Une option de courtage à commission pour les clients qui veulent participer à leurs investissements, qu’il s’agisse de nouvelles émissions de sociétés, de levée de fonds consortiales, d’actions individuelles ou d’obligations.

Plateforme axée sur les conseils

Une option axée sur la prestation de conseils sur la gestion du patrimoine pour les clients. Les honoraires des conseillers sont fondés sur la valeur du portefeuille plutôt que sur les commissions.

Plateforme gérée et axée sur les conseils

Une approche holistique qui combine les conseils d’un gestionnaire de portefeuille inscrit et la gestion discrétionnaire du patrimoine par des conseillers qui respectent les normes élevées de l’industrie.

Portefeuilles privés Platine

Un compte géré, unifié et surveillé avec accès à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial, diversifié selon la région, le secteur et le type de placement.

Expérience et indépendance

Notre équipe fondatrice chez Wellington-Altus a une vision globale de la gestion du patrimoine. Elle représente des années d’expertise, de constance, de stabilité et de confiance.

Rencontrez nos leaders

Une alternative indépendante
à la gestion de patrimoine

Les conseillers de Wellington-Altus sont des entrepreneurs qui valorisent une approche indépendante en matière de placement et de gestion du patrimoine. Il s’agit d’une approche qui accorde la priorité aux clients.

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