Gestion de patrimoine privée indépendante

Une approche holistique à la planification, au placement et à la protection du patrimoine

La gestion du patrimoine indépendante accorde la priorité aux clients, ce que les grandes sociétés ne peuvent pas faire. Les conseillers indépendants sont motivés parce qu’ils ne sont pas liés à la vente de placements regroupés ou à l’atteinte des quotas de vente. Ils peuvent plutôt se concentrer sur la prestation de conseils financiers aux clients et la gestion de leurs actifs sur des plateformes de calibre mondial.

Charlie Spiring

Indépendance

Notre indépendance nous permet d’être objectifs et impartiaux. Wellington-Altus est idéale pour les conseillers indépendants et les clients qui ne veulent pas des contraintes des systèmes et exigences des grandes sociétés.

Sans contraintes

Les clients passent en premier, non pas les quotas de vente, ni les objectifs trimestriels, ni les seuils minimums de rentabilité. Chaque client est unique, tout comme les solutions que nous lui offrons. Nos conseillers sont libres de faire ce qui est bon pour chaque client, chaque fois.

Entrepreneuriale

Dotés d’une culture entrepreneuriale, nous sommes meilleurs en affaires parce que nous sommes une entreprise créée par des conseillers, pour des conseillers. Notre souplesse d’approche en matière de technologie signifie que nous avons toujours les meilleures plateformes et solutions pour nos clients et nos conseillers.

Embauches récentes

Fred Banwell

CFP®, CIM®, BA

Conseiller en gestion de patrimoine principal et gestionnaire de portefeuille

Wellington-Altus Gestion Privée

Drew Henderson

CFP®, CIM®, FCSI®

Conseiller en gestion de patrimoine principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Richard Williams

Conseiller en placement principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Ahmad Bakhshai

CFA®, CFP®, TEP, CLU, FCSI

Vice-Président Principal

Financière Wellington-Altus

Kathie Baran

Vice-présidente principale, Opérations

Steph Condra

CFA, CAIA

Vice-présidente directrice, Chef de l’expérience, Financière Wellington-Altus inc.

Tyler Michalowski​

CIM®, B.A.(Hons)

Conseiller en placement

Wellington-Altus Gestion Privée

Spencer Gale-Reimer ​

Conseillère en placement

Wellington-Altus Gestion Privée

Steve Rowley​

CFA

Conseiller en gestion de patrimoine principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Grant Moyle​

B.A. Econ

Conseiller en gestion de patrimoine principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Alton Mendes

PFP®, CAFA

Planificateur de patrimoine, groupe Planification de patrimoine avancée

Financière Wellington-Altus

Andrew Marsh

Administrateur indépendant, Financière Wellington-Altus inc.

Financière Wellington-Altus

Précédent
Suivant

Salle de presse

Calculating 2024 RRIF Minimum Withdrawals

For clients who have rolled their Registered Retirement Savings Plan (“RRSP”) over to a Registered Retirement Income Fund (“RRIF”) or who have an existing RRIF account in 2022, the following information outlines how their 2023 minimum withdrawal will be calculated.

En savoir plus »

Solutions avant-gardistes

Nos solutions sont adaptées à votre situation unique pour vous apporter la tranquillité d’esprit, maintenant et pour l’avenir.

Courtage traditionnel

Une option de courtage à commission pour les clients qui veulent participer à leurs investissements, qu’il s’agisse de nouvelles émissions de sociétés, de levée de fonds consortiales, d’actions individuelles ou d’obligations.

Plateforme axée sur les conseils

Une option axée sur la prestation de conseils sur la gestion du patrimoine pour les clients. Les honoraires des conseillers sont fondés sur la valeur du portefeuille plutôt que sur les commissions.

Plateforme gérée et axée sur les conseils

Une approche holistique qui combine les conseils d’un gestionnaire de portefeuille inscrit et la gestion discrétionnaire du patrimoine par des conseillers qui respectent les normes élevées de l’industrie.

Portefeuilles privés Platine

Un compte géré, unifié et surveillé avec accès à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial, diversifié selon la région, le secteur et le type de placement.

Expérience et indépendance

Notre équipe fondatrice chez Wellington-Altus a une vision globale de la gestion du patrimoine. Elle représente des années d’expertise, de constance, de stabilité et de confiance.

Une alternative indépendante
à la gestion de patrimoine

Les conseillers de Wellington-Altus sont des entrepreneurs qui valorisent une approche indépendante en matière de placement et de gestion du patrimoine. Il s’agit d’une approche qui accorde la priorité aux clients.

Nous utilisons des témoins sur notre site web afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs, d'analyser et d'améliorer nos services et de savoir quelles informations vous intéressent. En continuant à utiliser notre site web, vous acceptez notre utilisation des témoins. Vous pouvez modifier vos préférences en matière de témoins dans les paramètres de votre navigateur ou de votre appareil. En savoir plus Comment supprimer les témoins