Wellington-Altus Conseil Privé

Les gestionnaires de portefeuille de Wellington-Altus Conseil Privé offrent une approche indépendante et neutre de la gestion du patrimoine. Nous différons en utilisant une approche axée sur la planification dans le cadre de laquelle nous établissons des partenariats avec les clients pour déterminer des objectifs précis pour votre patrimoine, puis nous concevons une feuille de route sur la meilleure façon d’atteindre ces objectifs tout en prenant le moins de risques possible.

We Offer

Notre indépendance nous procure une plus grande souplesse et nous ouvre à un plus large éventail d’options de placement, notamment l’accès à certains des meilleurs gestionnaires de fonds institutionnels au monde grâce à des comptes à gestion unifiée distincts et gérés de façon tactique. La complexité des comptes des clients peut varier, et nous utilisons une gamme de stratégies pour réduire au minimum les répercussions fiscales de la transition d’un portefeuille existant, ce qui peut également profiter à ceux qui recherchent un niveau élevé de personnalisation.

En tant que client, nous travaillerons avec vous pour vous donner confiance que votre patrimoine durera toute votre vie et au-delà.