Wellington-Altus

Nous sommes des professionnels de l’investissement et des entrepreneurs qui valorisent une approche indépendante de l’investissement et de la gestion du patrimoine.
Il s’agit d’une approche qui accorde la priorité aux clients.

Financière Wellington-Altus

Fondée en 2017, Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington-Altus »), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., de Wellington-Altus É.-U. inc., d'Assurance Wellington-Altus inc. et de Wellington-Altus Gestion Privée inc., est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 20 milliards de dollars d’actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2022 d’Investment Executive.

Wellington-Altus Gestion Privée

Fondée en 2017, Wellington-Altus Gestion Privée inc. (Wellington-Altus) est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l’une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec plus de 20 milliards de dollars d’actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s’associe à des conseillers prospères et animés d’un esprit d’entrepreneuriat, ainsi qu’à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2022 d’Investment Executive.

Wellington-Altus Gestion Privée est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Indépendance

Notre indépendance nous permet d’être objectifs et impartiaux. Wellington-Altus est idéal pour les conseillers indépendants et les clients qui ne veulent pas des contraintes des systèmes et exigences des grandes entreprises.

Sans contraintes

Les clients passent en premier, non pas les quotas de vente, ni les objectifs trimestriels, ni les seuils minimums de rentabilité. Chaque client est unique, tout comme les solutions que nous lui offrons. Nos conseillers sont libres de faire ce qui se doit pour chaque client, chaque fois.

Entrepreneuriale

Dotés d’une culture entrepreneuriale, nous sommes meilleurs en affaires parce que nous sommes une entreprise créée par des conseillers, pour des conseillers. Notre souplesse d’approche en matière de technologie signifie que nous avons toujours les meilleures plateformes et solutions pour nos clients et nos conseillers.

Shaun Hauser

« Nous avons bâti une nouvelle culture qui favorise la souplesse que permet la technologie, les services axés sur le client, la collaboration avec les conseillers en placement et l’amour partagé pour ce que nous faisons. Ensemble, nous cherchons à tracer une nouvelle voie dans le secteur des placements et nous constatons les bénéfices de notre approche avant-gardiste. »

Shaun Hauser

Cofondateur et chef de la direction, Financière Wellington-Altus inc.

Wellington-Altus Conseil Privé

Les gestionnaires de portefeuille de Wellington-Altus Conseil Privé offrent une approche indépendante et neutre de la gestion du patrimoine. Nous différons en utilisant une approche axée sur la planification dans le cadre de laquelle nous établissons des partenariats avec les clients pour déterminer des objectifs précis pour votre patrimoine, puis nous concevons une feuille de route sur la meilleure façon d’atteindre ces objectifs tout en prenant le moins de risques possible.

Nous offrons :

Notre indépendance nous procure une plus grande souplesse et nous ouvre à un plus large éventail d’options de placement, notamment l’accès à certains des meilleurs gestionnaires de fonds institutionnels au monde grâce à des comptes à gestion unifiée distincts et gérés de façon tactique. La complexité des comptes des clients peut varier, et nous utilisons une gamme de stratégies pour réduire au minimum les répercussions fiscales de la transition d’un portefeuille existant, ce qui peut également profiter à ceux qui recherchent un niveau élevé de personnalisation.

En tant que client, nous travaillerons avec vous pour vous donner confiance que votre patrimoine durera toute votre vie et au-delà.

Wellington-Altus É.-U.

Wellington-Altus É.-U., filiale canadienne en propriété exclusive de Financière Wellington-Altus, permet aux conseillers de Wellington-Altus d’offrir des comptes gérés à des clients américains ou à des clients canadiens ayant des comptes domiciliés aux États-Unis. Nous avons décidé de donner la priorité aux besoins de nos clients, et cette plateforme permet à nos conseillers d’offrir aux clients une offre complète de gestion de patrimoine, peu importe de quel côté de la frontière vous vous trouvez. Les services de garde de Wellington-Altus É.-U. sont fournis par RBC Services aux conseillers, une division de RBC Marchés des Capitaux LLC, une filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, l’une des cinq plus grandes banques en Amérique du Nord.

Souplesse de nos solutions.

L’adaptation des solutions aux clients est notre affaire. Chez Wellington-Altus É.-U., nous savons que le rendement n’est pas tout, et nous offrons aux clients différentes façons d’atteindre la tranquillité d’esprit grâce à différentes options.

Plateforme gérée et axée sur les conseils

Une approche holistique qui combine les conseils d’un gestionnaire de portefeuille inscrit et la gestion discrétionnaire du patrimoine par des conseillers qui respectent les normes élevées de l’industrie.

Portefeuilles privés Platine

Un compte géré, unifié et surveillé avec accès à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial, diversifié selon la région, le secteur et le type de placement.

Assurance Wellington-Altus inc.

Tout simplement, nous abordons l’assurance différemment.

Nous croyons sincèrement que nos clients méritent le respect et, par conséquent, les stratégies et les solutions que nous recommandons doivent être dans votre plus grand intérêt. Nous ne cherchons pas à vendre un produit. Nous offrons plutôt une assurance pour répondre aux besoins d’un client ou pour identifier une occasion d’améliorer ses résultats.

D’un point de vue personnel ou d’entreprise, l’assurance peut être utilisée pour créer ou protéger des revenus ou des flux de trésorerie, les activités de l’entreprise, préserver le capital durement gagné, faciliter la planification de la succession et également réaliser des souhaits philanthropiques, maintenant et dans l’avenir.

Nous offrons la tranquillité d’esprit. Il est essentiel que nos clients comprennent non seulement les solutions d’assurance qu’ils peuvent adopter, mais aussi les raisons pour le faire. Nous nous efforçons de comprendre ce qui est important pour nos clients et de trouver des moyens de protéger et d’améliorer non seulement votre mode de vie actuel, mais aussi celui des générations futures.

Comment nous pouvons vous aider

Les conseillers de Wellington-Altus s’efforcent de fournir des conseils et des solutions approfondis adaptés aux besoins de chaque client.

Notre objectif est d’aider les clients à préserver et à accroître leur patrimoine dans tous les aspects. Grâce à l’accès à une gamme complète de solutions de gestion du patrimoine, les clients peuvent se sentir en sécurité quant à leur avenir.

How we can help

Pourquoi choisir Wellington-Altus?

Ce qui nous distingue de la concurrence dans le domaine de la gestion du patrimoine.

Expérience client

À quoi pouvez-vous vous attendre lorsque vous nous demandez de gérer votre patrimoine?

Direction

Rencontrez les membres fondateurs de notre équipe de direction et de notre conseil d’administration.

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