Wellington-Altus a été établie par des conseillers indépendants chevronnés afin de mieux servir les clients grâce à une approche holistique de la planification financière, des placements et de la protection.
Chez Wellington-Altus, vous profitez du meilleur des deux mondes : des conseils objectifs vraiment indépendants et la sécurité d’une grande banque. Nous jouissons d’une stabilité financière extrêmement solide et offrons la sécurité d’une banque de l’annexe 1. Les clients de Wellington-Altus Gestion Privée peuvent investir en toute confiance en sachant que Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI), une division de la Banque Nationale du Canada, assure la garde de tous les actifs et la prestation de nos services administratifs. Les placements de Wellington-Altus Conseil Privé sont également détenus par des tiers gardiens, dont le Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI), ainsi que Fidelity Clearing Canada ULC et Aviso Correspondent Partners. Les services de garde de Wellington-Altus USA sont fournis par RBC Advisor Services.
Nous offrons des conseils objectifs et impartiaux en matière de gestion de patrimoine sans quota de vente. Notre approche souple à l’égard des besoins complexes des clients fortunés est la preuve que la gestion de patrimoine a évolué depuis l’époque de la vente de solutions communes et sans originalité, et qu’elle se traduit maintenant par des services spécialisés et des conseils indépendants. Nos conseillers sont libres de faire ce qui est le mieux pour leurs clients, chaque fois.
