La gestion du patrimoine indépendante accorde la priorité aux clients, ce que les grandes sociétés ne peuvent pas faire. Les conseillers indépendants sont motivés parce qu’ils ne sont pas liés à la vente de placements regroupés ou à l’atteinte des quotas de vente. Ils peuvent plutôt se concentrer sur la prestation de conseils financiers aux clients et la gestion de leurs actifs sur des plateformes de calibre mondial.
Notre indépendance nous permet d’être objectifs et impartiaux. Wellington-Altus est idéale pour les conseillers indépendants et les clients qui ne veulent pas des contraintes des systèmes et exigences des grandes sociétés.
Les clients passent en premier, non pas les quotas de vente, ni les objectifs trimestriels, ni les seuils minimums de rentabilité. Chaque client est unique, tout comme les solutions que nous lui offrons. Nos conseillers sont libres de faire ce qui est bon pour chaque client, chaque fois.
Dotés d’une culture entrepreneuriale, nous sommes meilleurs en affaires parce que nous sommes une entreprise créée par des conseillers, pour des conseillers. Notre souplesse d’approche en matière de technologie signifie que nous avons toujours les meilleures plateformes et solutions pour nos clients et nos conseillers.
Planificateur de patrimoine, Planification de patrimoine avancée
Conseiller en gestion de patrimoine
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en gestion de patrimoine principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en gestion de patrimoine
Wellington-Altus Gestion Privée
Planificateur de patrimoine, Planification de patrimoine avancée
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille principal
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Conseillère en placement principal
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Conseillère en placement
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Conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en gestion de patrimoine
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Wellington-Altus is launching an exploratory minority secondary share sale process as part of its ongoing strategy to accelerate and enhance shareholder value for the firm and its partners.
Independent Advisor Solutions is pleased to announce a relationship with Goldman Sachs Asset Management, a leading investor across fixed income, liquidity, equity, alternatives, and multi-asset solutions.
Wellington-Altus a annoncé la création de trois nouveaux postes de direction pour soutenir sa trajectoire de croissance exceptionnelle et poursuivre sa mission d’offrir un soutien inégalé aux conseillers.
Une option de courtage à commission pour les clients qui veulent participer à leurs investissements, qu’il s’agisse de nouvelles émissions de sociétés, de levée de fonds consortiales, d’actions individuelles ou d’obligations.
Une option axée sur la prestation de conseils sur la gestion du patrimoine pour les clients. Les honoraires des conseillers sont fondés sur la valeur du portefeuille plutôt que sur les commissions.
Une approche holistique qui combine les conseils d’un gestionnaire de portefeuille inscrit et la gestion discrétionnaire du patrimoine par des conseillers qui respectent les normes élevées de l’industrie.
Un compte géré, unifié et surveillé avec accès à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial, diversifié selon la région, le secteur et le type de placement.
