Gestion de patrimoine privée indépendante

Une approche holistique à la planification, au placement et à la protection du patrimoine

La gestion du patrimoine indépendante accorde la priorité aux clients, ce que les grandes sociétés ne peuvent pas faire. Les conseillers indépendants sont motivés parce qu’ils ne sont pas liés à la vente de placements regroupés ou à l’atteinte des quotas de vente. Ils peuvent plutôt se concentrer sur la prestation de conseils financiers aux clients et la gestion de leurs actifs sur des plateformes de calibre mondial.

Charlie Spiring, ICD.D
Fondateur, président
Charlie Spiring

Indépendance

Notre indépendance nous permet d’être objectifs et impartiaux. Wellington-Altus est idéale pour les conseillers indépendants et les clients qui ne veulent pas des contraintes des systèmes et exigences des grandes sociétés.

Sans contraintes

Les clients passent en premier, non pas les quotas de vente, ni les objectifs trimestriels, ni les seuils minimums de rentabilité. Chaque client est unique, tout comme les solutions que nous lui offrons. Nos conseillers sont libres de faire ce qui est bon pour chaque client, chaque fois.

Entrepreneuriale

Dotés d’une culture entrepreneuriale, nous sommes meilleurs en affaires parce que nous sommes une entreprise créée par des conseillers, pour des conseillers. Notre souplesse d’approche en matière de technologie signifie que nous avons toujours les meilleures plateformes et solutions pour nos clients et nos conseillers.

Embauches récentes

Milos Pejovic

B.A., FMA, CIM®, FCSI®

Gestionnaire de portefeuille principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Petar Pejovic

B.A., CIM®

Gestionnaire de portefeuille principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Jennifer Mullen-Bérubé

MBA, ICD.D, CCE

Vice-présidente principale, Expérience et opérations numériques des conseillers

Dan Barill

MBA, CBEC

Conseiller en placement

Wellington-Altus Gestion Privée

Jon Palumbo

BA, DipFServ.

Conseiller en placement

Wellington-Altus Gestion Privée

Graham Bell

B.ed

Conseiller en placement

Wellington-Altus Gestion Privée

Michelle Tran

CFP®

Conseiller en gestion de patrimoine principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Justin Charbonneau

CFA, DMS, FCSI®, RIAC

Gestionnaire de portefeuille principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Ludmila Paciora

Conseillère en placement

Wellington-Altus Gestion Privée

Emad Saad

Pl. Fin.

Conseiller en gestion de patrimoine principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Vince Tarantino

MBA, CIM®, CFP®

Conseiller en gestion de patrimoine principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Tracey Stern

Vice-présidente principale, chef de la conformité* et conseillère principale, Réglementation

Wellington-Altus Gestion Privée

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Salle de presse

Solutions avant-gardistes

Nos solutions sont adaptées à votre situation unique pour vous apporter la tranquillité d’esprit, maintenant et pour l’avenir.

Courtage traditionnel

Une option de courtage à commission pour les clients qui veulent participer à leurs investissements, qu’il s’agisse de nouvelles émissions de sociétés, de levée de fonds consortiales, d’actions individuelles ou d’obligations.

Plateforme axée sur les conseils

Une option axée sur la prestation de conseils sur la gestion du patrimoine pour les clients. Les honoraires des conseillers sont fondés sur la valeur du portefeuille plutôt que sur les commissions.

Plateforme gérée et axée sur les conseils

Une approche holistique qui combine les conseils d’un gestionnaire de portefeuille inscrit et la gestion discrétionnaire du patrimoine par des conseillers qui respectent les normes élevées de l’industrie.

Portefeuilles privés Platine

Un compte géré, unifié et surveillé avec accès à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial, diversifié selon la région, le secteur et le type de placement.

Expérience et indépendance

Notre équipe fondatrice chez Wellington-Altus a une vision globale de la gestion du patrimoine. Elle représente des années d’expertise, de constance, de stabilité et de confiance.

Une alternative indépendante
à la gestion de patrimoine

Les conseillers de Wellington-Altus sont des entrepreneurs qui valorisent une approche indépendante en matière de placement et de gestion du patrimoine. Il s’agit d’une approche qui accorde la priorité aux clients.