Gestion de patrimoine privée indépendante

Une approche holistique à la planification, au placement et à la protection du patrimoine

La gestion du patrimoine indépendante accorde la priorité aux clients, ce que les grandes sociétés ne peuvent pas faire. Les conseillers indépendants sont motivés parce qu’ils ne sont pas liés à la vente de placements regroupés ou à l’atteinte des quotas de vente. Ils peuvent plutôt se concentrer sur la prestation de conseils financiers aux clients et la gestion de leurs actifs sur des plateformes de calibre mondial.

Charlie Spiring

Indépendance

Notre indépendance nous permet d’être objectifs et impartiaux. Wellington-Altus est idéale pour les conseillers indépendants et les clients qui ne veulent pas des contraintes des systèmes et exigences des grandes sociétés.

Sans contraintes

Les clients passent en premier, non pas les quotas de vente, ni les objectifs trimestriels, ni les seuils minimums de rentabilité. Chaque client est unique, tout comme les solutions que nous lui offrons. Nos conseillers sont libres de faire ce qui est bon pour chaque client, chaque fois.

Entrepreneuriale

Dotés d’une culture entrepreneuriale, nous sommes meilleurs en affaires parce que nous sommes une entreprise créée par des conseillers, pour des conseillers. Notre souplesse d’approche en matière de technologie signifie que nous avons toujours les meilleures plateformes et solutions pour nos clients et nos conseillers.

Embauches récentes

Brent Koskimaki

BBA, CIM®

Conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille

Wellington-Altus Gestion Privée

Matt Beckett

BCom, CFP®, CIM®

Conseiller en gestion de patrimoine

Wellington-Altus Gestion Privée

Brad Ginet

B.Sc

Conseiller en gestion de patrimoine principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Darren Harrold

Conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Jon Kilfoyle

CFA

Vice-président directeur, Produits et plateformes, Financière Wellington-Altus inc.

Président, Gestion d’actifs Wellington-Altus inc.
Président, Wellington-Altus USA Inc.

Tony Osachoff

CIM®, FCSI®

Conseiller en gestion de patrimoine principal et gestionnaire de portefeuille

Wellington-Altus Gestion Privée

Dean Dyer

Conseiller en placement principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Dennis Stewner

CPA, CA

Vice-président directeur, chef de l’exploitation et chef des finances*, Financière Wellington-Altus inc.

Katie M. Shea

Administratrice

Financière Wellington-Altus

Jeff Conron

CFP®, TEP and CLU®, DMA™

Planificateur de patrimoine, groupe Planification de patrimoine avancée

Financière Wellington-Altus

Jennifer Hiemstra

CFP®, TEP

Planificatrice principale, Gestion de patrimoine

Financière Wellington-Altus

Larry Lovis

CFP®, B.A. Econ, B.A. Poli Sci

Conseiller principal en patrimoine

Wellington-Altus Gestion Privée

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Wellington-Altus

Principes fondamentaux des REER

Un REER est un compte d’épargne-retraite accessible à tout contribuable canadien de moins de 72 ans et auquel lui-même ou son époux ou conjoint de fait peut cotiser, sous réserve de leurs maximums déductibles respectifs.

En savoir plus »

Solutions avant-gardistes

Nos solutions sont adaptées à votre situation unique pour vous apporter la tranquillité d’esprit, maintenant et pour l’avenir.

Courtage traditionnel

Une option de courtage à commission pour les clients qui veulent participer à leurs investissements, qu’il s’agisse de nouvelles émissions de sociétés, de levée de fonds consortiales, d’actions individuelles ou d’obligations.

Plateforme axée sur les conseils

Une option axée sur la prestation de conseils sur la gestion du patrimoine pour les clients. Les honoraires des conseillers sont fondés sur la valeur du portefeuille plutôt que sur les commissions.

Plateforme gérée et axée sur les conseils

Une approche holistique qui combine les conseils d’un gestionnaire de portefeuille inscrit et la gestion discrétionnaire du patrimoine par des conseillers qui respectent les normes élevées de l’industrie.

Portefeuilles privés Platine

Un compte géré, unifié et surveillé avec accès à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial, diversifié selon la région, le secteur et le type de placement.

Expérience et indépendance

Notre équipe fondatrice chez Wellington-Altus a une vision globale de la gestion du patrimoine. Elle représente des années d’expertise, de constance, de stabilité et de confiance.

Une alternative indépendante
à la gestion de patrimoine

Les conseillers de Wellington-Altus sont des entrepreneurs qui valorisent une approche indépendante en matière de placement et de gestion du patrimoine. Il s’agit d’une approche qui accorde la priorité aux clients.