Gestion de patrimoine privée indépendante

Une approche holistique à la planification, au placement et à la protection du patrimoine

La gestion du patrimoine indépendante accorde la priorité aux clients, ce que les grandes sociétés ne peuvent pas faire. Les conseillers indépendants sont motivés parce qu’ils ne sont pas liés à la vente de placements regroupés ou à l’atteinte des quotas de vente. Ils peuvent plutôt se concentrer sur la prestation de conseils financiers aux clients et la gestion de leurs actifs sur des plateformes de calibre mondial.

Charlie Spiring

Indépendance

Notre indépendance nous permet d’être objectifs et impartiaux. Wellington-Altus est idéale pour les conseillers indépendants et les clients qui ne veulent pas des contraintes des systèmes et exigences des grandes sociétés.

Sans contraintes

Les clients passent en premier, non pas les quotas de vente, ni les objectifs trimestriels, ni les seuils minimums de rentabilité. Chaque client est unique, tout comme les solutions que nous lui offrons. Nos conseillers sont libres de faire ce qui est bon pour chaque client, chaque fois.

Entrepreneuriale

Dotés d’une culture entrepreneuriale, nous sommes meilleurs en affaires parce que nous sommes une entreprise créée par des conseillers, pour des conseillers. Notre souplesse d’approche en matière de technologie signifie que nous avons toujours les meilleures plateformes et solutions pour nos clients et nos conseillers.

Embauches récentes

Michele Santos

PFP®

Conseillère en gestion de patrimoine principal

Wellington-Altus Gestion Privée

T. Ron Harper

FCSI, CIM®

Conseiller en placement principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Artur Llubani

F.PI., CIM®, CIWM

Planificateur de patrimoine principal, groupe Planification de patrimoine avancée

Financière Wellington-Altus

Catalin Zetu

BSc Eng, MBA, CFP®, RRC® and CEPA™

Vice-président principal, groupe Planification de patrimoine avancée

Financière Wellington-Altus

Michael Finkbeiner

BA, CPA, CGA, RRC, CEA

Conseiller en placement principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Lorne Searle

Conseiller en placement principal

Wellington-Altus Gestion Privée

Dustin Van Der Hout

Conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille

Wellington-Altus Gestion Privée

Elina Surkov

MBA, M.Sc., CIM®

Conseillère en placement

Wellington-Altus Gestion Privée

Mabelle Tavares

QAFP

Conseillère en placement

Wellington-Altus Gestion Privée

Frank Laferriere

CPA, CA/CF, ICD.D

Vice-président directeur, Stratégie numérique et Conformité, Financière Wellington-Altus inc.

Président, Wellington-Altus É.-U. inc.

Brent Koskimaki

BBA, CIM®

Conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille

Wellington-Altus Gestion Privée

Matt Beckett

BCom, CFP®, CIM®

Conseiller en gestion de patrimoine

Wellington-Altus Gestion Privée

Précédent
Suivant

Salle de presse

Maximiser votre REEE: retirer judicieusement

Un régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un compte de placement enregistré au Canada qui favorise l’épargne pour appuyer les études postsecondaires d’un bénéficiaire. Tout le monde (parents, membres de la famille et amis) peut ouvrir un REEE en tant que « souscripteur » au profit d’un enfant. Les cotisations investies fructifient en franchise d’impôt.

En savoir plus »

Solutions avant-gardistes

Nos solutions sont adaptées à votre situation unique pour vous apporter la tranquillité d’esprit, maintenant et pour l’avenir.

Courtage traditionnel

Une option de courtage à commission pour les clients qui veulent participer à leurs investissements, qu’il s’agisse de nouvelles émissions de sociétés, de levée de fonds consortiales, d’actions individuelles ou d’obligations.

Plateforme axée sur les conseils

Une option axée sur la prestation de conseils sur la gestion du patrimoine pour les clients. Les honoraires des conseillers sont fondés sur la valeur du portefeuille plutôt que sur les commissions.

Plateforme gérée et axée sur les conseils

Une approche holistique qui combine les conseils d’un gestionnaire de portefeuille inscrit et la gestion discrétionnaire du patrimoine par des conseillers qui respectent les normes élevées de l’industrie.

Portefeuilles privés Platine

Un compte géré, unifié et surveillé avec accès à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial, diversifié selon la région, le secteur et le type de placement.

Expérience et indépendance

Notre équipe fondatrice chez Wellington-Altus a une vision globale de la gestion du patrimoine. Elle représente des années d’expertise, de constance, de stabilité et de confiance.

Une alternative indépendante
à la gestion de patrimoine

Les conseillers de Wellington-Altus sont des entrepreneurs qui valorisent une approche indépendante en matière de placement et de gestion du patrimoine. Il s’agit d’une approche qui accorde la priorité aux clients.