Gestion de patrimoine privée indépendante

Une approche holistique à la planification, au placement et à la protection du patrimoine

Notre indépendance demeure notre « sauce secrète », qui nous permet d’attirer les meilleurs et les plus brillants conseillers et de leur donner les moyens d’offrir un soutien à la clientèle incomparable.

Charlie Spiring standing in a suit and tie.

Indépendance

Notre indépendance nous permet d’être objectifs et impartiaux. Wellington-Altus est idéale pour les conseillers indépendants et les clients qui ne veulent pas des contraintes des systèmes et exigences des grandes sociétés.

Sans contraintes

Les clients passent en premier, non pas les quotas de vente, ni les objectifs trimestriels, ni les seuils minimums de rentabilité. Chaque client est unique, tout comme les solutions que nous lui offrons. Nos conseillers sont libres de faire ce qui est bon pour chaque client, chaque fois.

Entrepreneuriale

Dotés d’une culture entrepreneuriale, nous sommes meilleurs en affaires parce que nous sommes une entreprise créée par des conseillers, pour des conseillers. Notre souplesse d’approche en matière de technologie signifie que nous avons toujours les meilleures plateformes et solutions pour nos clients et nos conseillers.

Embauches récentes

Salle de presse

Solutions avant-gardistes

Nos solutions sont adaptées à votre situation unique pour vous apporter la tranquillité d’esprit, maintenant et pour l’avenir.

Courtage traditionnel

Une option de courtage à commission pour les clients qui veulent participer à leurs investissements, qu’il s’agisse de nouvelles émissions de sociétés, de levée de fonds consortiales, d’actions individuelles ou d’obligations.

Plateforme axée sur les conseils

Une option axée sur la prestation de conseils sur la gestion du patrimoine pour les clients. Les honoraires des conseillers sont fondés sur la valeur du portefeuille plutôt que sur les commissions.

Plateforme gérée et axée sur les conseils

Une approche holistique qui combine les conseils d’un gestionnaire de portefeuille inscrit et la gestion discrétionnaire du patrimoine par des conseillers qui respectent les normes élevées de l’industrie.

Portefeuilles privés Platine

Un compte géré, unifié et surveillé avec accès à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial, diversifié selon la région, le secteur et le type de placement.

Expérience et indépendance

Notre équipe fondatrice chez Wellington-Altus a une vision globale de la gestion du patrimoine. Elle représente des années d’expertise, de constance, de stabilité et de confiance.

Une alternative indépendante
à la gestion de patrimoine

Les conseillers de Wellington-Altus sont des entrepreneurs qui valorisent une approche indépendante en matière de placement et de gestion du patrimoine. Il s’agit d’une approche qui accorde la priorité aux clients.