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Growing Wellington-Altus tops investment advisory rankings

After just three years in business and in the first year of its eligibility, Wellington-Altus Private Wealth was rated the No. 1 investment advisory firm in Canada.

The ranking, produced by the publication Investment Executive, surveys financial advisors at the 14 largest firms in the country including the Big Six banks’ investment firms.

Wellington-Altus’ score was the highest by far.

“Not all firms were equal,” Investment Executive said. “The gap between the… ratings for the top- and lowest-rated firms was significantly wider than a year ago (at 2.7 in 2020 versus 1.9 in 2019), and it seems that a clearly communicated firm strategy can make or break a rating.”

Wellington-Altus racked up an average score of 9.6. Only three others broke 9.0.

With a focus on technology and an aggressive acquisition strategy, the firm has grown to about 22 offices, 250 employees and $10 billion in assets under administration. The firm has been particularly successful attracting top producers from other firms across the country.

Click ici to read the full article originally published in Winnipeg Free Press on May 2 2020.

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Prestation canadienne pour les personnes handicapées

Lancée en juin 2025, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) est un nouveau programme fédéral qui offre un soutien financier mensuel aux personnes en âge de travailler qui vivent avec un handicap. La prestation vise à réduire la pauvreté et à offrir une plus grande sécurité financière aux personnes qui pourraient devoir assumer des coûts de subsistance supplémentaires en raison de leur handicap.

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Le potentiel dans les baisses: récolte stratégique des pertes à des fins fiscales

La volatilité des marchés pousse souvent les investisseurs à examiner leurs portefeuilles et la répartition de leurs actifs. Bien que la volatilité des marchés soit rarement agréable, elle peut ouvrir la porte à de précieuses occasions, et tout particulièrement pour les investisseurs futés sur le plan fiscal. Une de ces possibilités est le « déclenchement » ou la « récolte » de pertes en capital.

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