Steph Condra

Steph Condra, chef de l’expérience à Wellington-Altus, est à la tête d’un portefeuille complet de responsabilités qui définissent et rehaussent l’expérience globale des conseillers au sein de la société.

M^me Condra dirige les équipes de marketing, de planification du patrimoine avancée, d’intégration des conseillers, de mobilisation des conseillers et de gestion régionale. Son approche reflète sa passion pour l’aspect humain de la finance ainsi que sa vision d’une industrie qui comprend notre relation personnelle puissante avec le patrimoine et qui s’y adapte. Favorisant la créativité et le plaisir et veillant à ce que son équipe et les conseillers de la société se sentent engagés et valorisés, elle s’efforce de créer un environnement qui attire de nouveaux conseillers et leur fournit les outils et les ressources nécessaires pour mener à bien leurs activités.

Analyste financière agréée (CFA) et analyste agréée en placements alternatifs (CAIA), M^me Condra possède plus de 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine, en gestion d’actifs et en placement institutionnel, dont plus d’une décennie à Londres, au Royaume-Uni, et à Dublin, en Irlande. Auparavant, elle a été chef, Bureau de stratégie nationale à BMO Gestion privée. Dans le cadre de ses fonctions, elle a dirigé l’intégration des activités de banque privée et de courtage traditionnel (Nesbitt Burns) en créant une structure organisationnelle, un modèle opérationnel et une proposition de valeur prêts pour l’avenir.

M^me Condra s’exprime régulièrement sur l’avenir de la gestion de patrimoine, sur des questions telles que l’accroissement de la diversité, la compréhension de la psychologie de l’argent et la façon dont les conseillers travaillent. Elle fait partie d’un groupe de travail sur la gestion du patrimoine de Women in Capital Markets (WCM), qui se penche sur le défi perpétuel du manque de femmes conseillères dans le secteur.

Elle est active au sein de la CFA Society depuis plus d’une décennie et a également mis son expérience professionnelle à contribution pour appuyer les Guides du Canada à l’échelle nationale, siégeant aux comités de vérification et des finances, d’examen du portefeuille et de nomination.