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Financial Literacy Month – Top Books From the Pros

As Financial Literacy Month 2020 comes to a close, our Investment Advisors and Advanced Wealth Planning Group shared their favourite personal finance books.

Here are the Top 5:
1. ‘The Wealthy Barber’ by David Chilton
2. ‘Millionaire Next Door’ by Thomas J. Stanley
3. ‘What Would the Rockefellers Do?’ By Garrett B. Gunderson
4. ‘The Richest Man in Babylon’ by George S. Clason
5. ‘Rich is a State of Mind. Building Wealth and Happiness – A Blueprint’ by Robert M. Gignac

Find an advisor at https://bit.ly/34O0Pok.

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Highlights from the Federal Budget 2025

5 novembre 2025

On November 4, 2025, Finance Minister and National Revenue Minister François-Philippe Champagne tabled the much-anticipated 2025 Federal Budget (Budget 2025). With no spring budget earlier this year, Canadians have been eager for insights into the government’s fiscal priorities and economic direction. Our Advanced Wealth Planning Group has summarized the key highlights and implications from this release.

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Tout ce qu’il y a à savoir sur le REEI

30 octobre 2025

Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un instrument d’épargne à l’abri de l’impôt conçu pour aider les familles à assurer la sécurité financière à long terme d’un être cher handicapé

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Amorcez la conversation : Planification du patrimoine et de la succession – Actifs numériques

20 octobre 2025

Lorsqu’on pense à son patrimoine, on imagine souvent des catégories d’actifs traditionnelles comme les liquidités, les actions, les obligations, l’immobilier ou peut-être des placements plus originaux comme des collections d’œuvres d’art ou de pièces de monnaie. Ces actifs ont toujours constitué la base du patrimoine de la plupart des familles. Cependant, à l’ère numérique actuelle, une autre catégorie d’actifs gagne rapidement en importance : les actifs numériques.

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Maximiser votre REEE: retirer judicieusement

3 septembre 2025

Un régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un compte de placement enregistré au Canada qui favorise l’épargne pour appuyer les études postsecondaires d’un bénéficiaire. Tout le monde (parents, membres de la famille et amis) peut ouvrir un REEE en tant que « souscripteur » au profit d’un enfant. Les cotisations investies fructifient en franchise d’impôt.

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