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Infor strikes cost-saving partnership with Wellington-Altus

A rapidly expanding wealth manager and a boutique investment bank plan to announce a partnership on Friday that gives both firms room to grow without incurring significant costs, a concept that will likely attract imitators at other small brokerage houses.

Winnipeg-based Wellington-Altus Private Wealth Inc., which has $10-billion of assets under management, struck a deal that gives its wealthy clients access to new stock and bond offerings from Toronto-based Infor Financial Inc., an investment dealer that focuses on growth companies in sectors such as tech, mining, real estate, communications end cannabis.

The partnership is a return to a full-service approach that’s worked in the past for founders of both Wellington-Altus and Infor, who came from large investment banks with significant wealth-management divisions.

“There is a seismic shift taking place in the investment banking industry, and we see this structure better serving our clients,” said Neil Selfe, chief executive at Infor and a former banker at RBC Dominion Securities Inc. and GMP Capital Inc.

Click ici to read the full story originally published on The Globe and Mail on January 31, 2020.

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Wellington-Altus

Arbre décisionnel des retraits d’un REEE

Lors du retrait d'un REEE, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, tels que les suivants : est-ce que le bénéficiaire fréquente pour la première fois un établissement d'enseignement postsecondaire, est-ce à temps plein ou à temps partiel, et quel est le retrait le plus judicieux - le retrait des PAE et/ou des EPS.

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Maximiser votre REEE: retirer judicieusement

Un régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un compte de placement enregistré au Canada qui favorise l’épargne pour appuyer les études postsecondaires d’un bénéficiaire. Tout le monde (parents, membres de la famille et amis) peut ouvrir un REEE en tant que « souscripteur » au profit d’un enfant. Les cotisations investies fructifient en franchise d’impôt.

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Les renseignements contenus aux présentes sont fournis à titre informatif seulement. Ces renseignements ne sont pas des conseils financiers, juridiques ou fiscaux ni des conseils en placement. Les stratégies de placement, de négociation ou de fiscalité doivent être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. La Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington-Altus ») est la société mère de Wellington-Altus Gestion Privée (« WAGP »), de Wellington-Altus Conseil Privé (« WACP »), d’Assurance Wellington-Altus inc., de Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et de Wellington-Altus É.-U. Wellington-Altus ne garantit pas l’exactitude ni l’intégralité des renseignements contenus dans le présent document. WAGP est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

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