Kathie Baran

Kathie se joint à Wellington-Altus comptant plus de 20 ans d'expertise opérationnelle dans le secteur des services financiers, plus récemment à titre de vice-présidente principale des opérations chez Gestion de Patrimoine Assante CI, où elle a supervisé les fonctions du service de post-marché auprès de l'OCRCVM et de l'ACFM ainsi que l'offre de services aux clients privés fortunés.

Mme Baran a débuté dans le secteur des services financiers à la Great-West, mais s'est rapidement rendu compte que le secteur de l'investissement lui convenait mieux. Tout au long de sa carrière, elle a travaillé dans les domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine (y compris l'ACFM, l'OCRCVM et l'ICPM) et de la négociation directe. Mme Baran aime trouver des moyens de tirer parti de la technologie pour améliorer l'expérience des conseillers et des clients tout en augmentant l'efficacité opérationnelle de l'organisation.

Plus récemment, elle a été responsable de la technologie au sein du Guardian Capital Group, vice-présidente, cheffe de la technologie et des opérations à Worldsource Wealth Management, et directrice, Administration des clients privés à CI Services d’investissement. Elle est titulaire d'un diplôme en économie de l'Université du Manitoba.