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Recent Developments May Usher New Era of Advisor Independence

Financial advisors in Canada could soon find it much easier to work independently of large brokerage firms – a rapidly growing trend in the United States – amid changing regulations and advances in investment-management technology that makes going it alone more convenient and cost-effective.

A turnkey asset management program (TAMP) ecosystem is being developed in Canada, providing advisors with the technology and tools to become an independent investment counsellor portfolio manager (ICPM).

TAMPs are independent technology platforms that offer advisors the ability to outsource activities such as account setup and documentation as well as discretionary portfolio management.

Click ici to read the full article originally featured in The Globe & Mail on January 22, 2020.

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Points saillants du budget fédéral de 2025

5 novembre 2025

Le 4 novembre 2025, le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, a déposé le très attendu budget fédéral de 2025 (le « budget 2025 »). Comme il n’y a pas eu de budget au printemps cette année, la population canadienne était impatiente d’en savoir plus sur les priorités budgétaires et l’orientation économique du gouvernement. Notre groupe Planification de patrimoine avancée a résumé les faits saillants et les répercussions de ce budget

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Amorcez la conversation : Planification du patrimoine et de la succession – Actifs numériques

20 octobre 2025

Lorsqu’on pense à son patrimoine, on imagine souvent des catégories d’actifs traditionnelles comme les liquidités, les actions, les obligations, l’immobilier ou peut-être des placements plus originaux comme des collections d’œuvres d’art ou de pièces de monnaie. Ces actifs ont toujours constitué la base du patrimoine de la plupart des familles. Cependant, à l’ère numérique actuelle, une autre catégorie d’actifs gagne rapidement en importance : les actifs numériques.

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