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Recent Developments May Usher New Era of Advisor Independence

Financial advisors in Canada could soon find it much easier to work independently of large brokerage firms – a rapidly growing trend in the United States – amid changing regulations and advances in investment-management technology that makes going it alone more convenient and cost-effective.

A turnkey asset management program (TAMP) ecosystem is being developed in Canada, providing advisors with the technology and tools to become an independent investment counsellor portfolio manager (ICPM).

TAMPs are independent technology platforms that offer advisors the ability to outsource activities such as account setup and documentation as well as discretionary portfolio management.

Click ici to read the full article originally featured in The Globe & Mail on January 22, 2020.

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Wellington-Altus met sur pied Solutions de conseillers indépendants inc. pour bonifier l’expérience et accélérer la croissance

2 octobre 2024

WINNIPEG, TORONTO, and MONTRÉAL, mercredi 2 octobre 2024 /CNW/ – La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Gestion Privée, courtier en placement le mieux coté* au Canada, a lancé aujourd’hui Solutions de conseillers indépendants inc., une nouvelle filiale en propriété exclusive, afin de soutenir le nombre croissant de conseillers canadiens à la recherche d’une plateforme indépendante qui favorise l’autonomie individuelle et offre le soutien clé nécessaire pour s’occuper des clients et accélérer la croissance de leurs pratiques.

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Les renseignements contenus aux présentes sont fournis à titre informatif seulement. Ces renseignements ne sont pas des conseils financiers, juridiques ou fiscaux ni des conseils en placement. Les stratégies de placement, de fiscalité ou de négociation doivent être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. La Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington-Altus ») est la société mère de Wellington-Altus Gestion Privée (« WAGP »), de Wellington-Altus Conseil Privé inc. (« WACP »), d’Assurance Wellington-Altus inc. (« AWAI »), de Groupe Solutions Wellington-Altus inc. (« GSWA ») et de Wellington-Altus É.-U. Wellington-Altus ne garantit pas l’exactitude ni l’intégralité des renseignements contenus dans le présent document.

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