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Wellington-Altus attracts $2 billion more in advisor assets

Independent has deals lined up for first half of 2020 as it takes advantage of frustrations with big banks

Wellington-Altus Private Wealth already has more than $2 billion of assets confirmed to cross over from bank-owned firms through Q1 and Q2 as it continues its explosive growth.

The independent wealth manager, borne out of the management team that built up Wellington West before selling it to National Bank for $333 million, is busy repeating that expansion story. This April, Wellington-Altus celebrates its third anniversary having reached $10 billion AUM. It believes it can double that over the next two to three years.

Todd Degelman, founder, vice-chairman and senior investment advisor, is confident of bringing in at least $5 billion in 2020, building on an eye-catching 2019 that included the addition of Calgary-based Cresco Wealth Management and former head of ScotiaMcLeod Inc, Rob Djurfeldt. It also acquired TriVest Wealth Counsel, representing its first foray into the investment counsel portfolio manager side of the industry

Click ici to read the full article as originally featured in Wealth Professional Magazine on January 23, 2020

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Calculating 2024 RRIF Minimum Withdrawals

For clients who have rolled their Registered Retirement Savings Plan (“RRSP”) over to a Registered Retirement Income Fund (“RRIF”) or who have an existing RRIF account in 2022, the following information outlines how their 2023 minimum withdrawal will be calculated.

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Les renseignements contenus aux présentes sont fournis à titre informatif seulement. Ces renseignements ne sont pas des conseils financiers, juridiques ou fiscaux ni des conseils en placement. Les stratégies de placement, de fiscalité ou de négociation doivent être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. La Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington-Altus ») est la société mère de Wellington-Altus Gestion Privée (« WAGP »), de Wellington-Altus Conseil Privé inc. (« WACP »), d’Assurance Wellington-Altus inc. (« AWAI »), de Groupe Solutions Wellington-Altus inc. (« GSWA ») et de Wellington-Altus É.-U. Wellington-Altus ne garantit pas l’exactitude ni l’intégralité des renseignements contenus dans le présent document.

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