Amorcez la conversation : Planification du patrimoine et de la succession – Actifs numériques
When people think about their wealth, they often picture traditional asset classes such as cash, stocks, bonds, real estate, or perhaps more unique holdings like art or coin collections. Historically, these assets have formed the foundation of most families’ wealth, however, in today’s digital world, another category of assets has quickly been growing in importance: digital assets.
Wellington-Altus annonce un investissement minoritaire stratégique de près de 400 millions de dollars de la société de capital-investissement Kelso & Company, confirmant l’évaluation de plus de 1,5 milliard de dollars
Wellington-Altus today announced a nearly $400 million CAD secondary minority common equity investment from Kelso & Company (“Kelso”), a leading U.S. private equity firm renowned for its commitment to employee ownership.
Solutions de conseillers indépendants lance un fonds d’obligations de sociétés canadiennes dans le cadre d’un partenariat élargi avec Fiera Capital
Independent Advisor Solutions today announced the launch of Canadian Corporate Bond Plus (“CCBP”) and the deepening of its strategic partnership with Fiera Capital Corporation (“Fiera”), one of Canada’s leading independent asset managers.
Prestation canadienne pour les personnes handicapées
Lancée en juin 2025, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) est un nouveau programme fédéral qui offre un soutien financier mensuel aux personnes en âge de travailler qui vivent avec un handicap. La prestation vise à réduire la pauvreté et à offrir une plus grande sécurité financière aux personnes qui pourraient devoir assumer des coûts de subsistance supplémentaires en raison de leur handicap.
Le potentiel dans les baisses: récolte stratégique des pertes à des fins fiscales
La volatilité des marchés pousse souvent les investisseurs à examiner leurs portefeuilles et la répartition de leurs actifs. Bien que la volatilité des marchés soit rarement agréable, elle peut ouvrir la porte à de précieuses occasions, et tout particulièrement pour les investisseurs futés sur le plan fiscal. Une de ces possibilités est le « déclenchement » ou la « récolte » de pertes en capital.
Wellington-Altus reconnue courtier en placement le mieux coté du Canada pour une sixième année consécutive
Wellington-Altus Gestion Privée a le plaisir d’annoncer que a été reconnue courtier en placement le mieux coté du Canada dans le Brokerage Report Card 2025 pour la sixième année consécutive. le Brokerage Report Card 2025 pour la sixième année consécutive.
Solutions de conseillers indépendants s’associe à Fiera Capital pour lancer des actions canadiennes à convictions élevées
Solutions de conseillers indépendants, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Corporation Fiera Capital (« Fiera »), l’un des plus importants gestionnaires d’actifs indépendants au Canada.
Charlie Spiring, fondateur et président du conseil de Wellington-Altus nommé à l'Ordre du Manitoba
Wellington-Altus est ravie d'apprendre que Charlie Spiring, fondateur et président du conseil de la société, a été nommé au prestigieux Ordre du Manitoba.
Wellington-Altus enrichit son équipe de direction en procédant à trois nominations clés
La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère du courtier en placement le mieux coté* du Canada, a le plaisir d’annoncer trois nominations stratégiques visant à accroître le soutien aux conseillers et à accélérer la croissance continue de l’entreprise.
Solutions de conseillers indépendants ajoute au partenariat canadien exclusif de détail avec Apollo; poursuit la mission pour renforcer les portefeuilles des conseillers
Solutions de conseillers indépendants a annoncé un partenariat exclusif avec Apollo, un chef de file des solutions de retraite et d’actifs non traditionnels.
Solutions de conseillers indépendants annonce un partenariat canadien exclusif avec Apollo pour renforcer les portefeuilles des conseillers
WINNIPEG, TORONTO et MONTRÉAL, le mercredi 18 décembre 2024 /CNW/ — Solutions de conseillers indépendants inc. (Solutions de conseillers indépendants), filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), est heureuse d’annoncer un partenariat de vente au détail exclusif avec Apollo (NYSE : APO), un chef de file des solutions de retraite et d’actifs non traditionnels.
Énoncé économique de l’automne de 2024
Le 16 décembre 2024, au cours d’une journée tumultueuse sur la Colline du Parlement, le gouvernement fédéral a publié son Énoncé économique de l’automne de 2024, qui a été fortement retardé. Plus tôt dans la journée, Chrystia Freeland a démissionné de son poste de vice-première ministre et de ministre des Finances. En son absence, l’Énoncé économique de l’automne de 2024 a été déposé, mais n’a pas été présenté ni débattu en Chambre, alors que le député Dominic LeBlanc était assermenté comme nouveau ministre des Finances du Canada.
Wellington-Altus examine une cession stratégique d’actions minoritaires afin d’accroître la valeur pour les actionnaires
Wellington-Altus, lance un processus exploratoire de vente d’actions secondaires minoritaires dans le cadre de sa stratégie actuelle visant à accélérer et à accroître la valeur actionnariale pour la société et ses partenaires.
Solutions de conseillers indépendants annonce un partenariat avec Goldman Sachs pour renforcer les portefeuilles des conseillers
Solutions de conseillers indépendants, est heureuse d’annoncer un partenariat avec Goldman Sachs Asset Management, un investisseur de premier plan dans les titres à revenu fixe, la liquidité, les actions, les placements non traditionnels et les solutions
Wellington-Altus annonce trois nouveaux postes de direction pour appuyer les conseillers et accélérer la trajectoire de croissance
Wellington-Altus a annoncé la création de trois nouveaux postes de direction pour soutenir sa trajectoire de croissance exceptionnelle et poursuivre sa mission d’offrir un soutien inégalé aux conseillers.
Wellington-Altus met sur pied Solutions de conseillers indépendants inc. pour bonifier l’expérience et accélérer la croissance
WINNIPEG, TORONTO, and MONTRÉAL, mercredi 2 octobre 2024 /CNW/ – La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Gestion Privée, courtier en placement le mieux coté* au Canada, a lancé aujourd’hui Solutions de conseillers indépendants inc., une nouvelle filiale en propriété exclusive, afin de soutenir le nombre croissant de conseillers canadiens à la recherche d’une plateforme indépendante qui favorise l’autonomie individuelle et offre le soutien clé nécessaire pour s’occuper des clients et accélérer la croissance de leurs pratiques.
Wellington-Altus classée parmi les entreprises connaissant la plus forte croissance au Canada
WINNIPEG, TORONTO, and MONTRÉAL, September 27, 2024 /CNW/ — Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus), parent company to Canada’s top-rated investment dealer*, today announced its placement on The Globe and Mail’s list of Canada’s Top Growing Companies for 2024—the second consecutive year the firm has earned this recognition, demonstrating its impressive growth trajectory. Since its genesis in April […]
Wellington-Altus annonce une facilité de crédit avec Ares Management, qui fournira des capitaux à long terme pour stimuler la croissance
Wellington-Altus, société mère du courtier en placement le mieux coté* au Canada, a annoncé une nouvelle facilité de crédit à partir de fonds de titres de créance gérés par Ares Management, ce qui procure à Wellington-Altus un accès à des capitaux importants dans le cadre de sa trajectoire continue de croissance.
Wellington-Altus fait l’acquisition de Wickham Investment Counsel pour renforcer sa présence en Ontario
La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère du courtier en placement le mieux coté* au Canada, a annoncé l’acquisition de la société de gestion de placement Wickham Investment Counsel Inc. (Wickham), située à Hamilton et à Burlington.
Wellington-Altus reconnue courtier en valeurs mobilières le mieux coté du Canada pour une cinquième année consécutive
Wellington-Altus a été reconnue courtier en valeurs mobilières le mieux coté au Canada pour la cinquième année consécutive selon le Brokerage Report Card 2024.
Wellington-Altus franchit l’étape déterminante de 30 milliards de dollars d’actifs sous administration, poursuivant ainsi sa trajectoire de croissance exponentielle
Wellington-Altus a franchi l’étape remarquable de 30 milliards de dollars d’actifs sous administration (ASA) en seulement sept ans depuis sa création, poursuivant ainsi sa croissance exponentielle.
Faits saillants du budget fédéral 2024
Le budget fédéral de 2024, déposé le 16 avril 2024, offre une combinaison de mesures attendues et quelques surprises. Conformément aux annonces qui ont précédé son dépôt, le budget de 2024 présente de nombreuses mesures visant à rendre le logement abordable et à tenir compte du coût de la vie.
Les nouvelles règles de déclaration des fiducies : quatre scénarios imprévus
Les nouvelles règles de déclaration des fiducies (« nouvelles règles visant les fiducies ») pourraient s’appliquer à certaines fiducies canadiennes ou à certaines ententes de fiducie informelles considérées comme de simples fiducies, qui n’avaient pas à produire une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (« déclaration T3 ») annuelle.
Exigences en matière de déclaration pour les fiducies
Comprendre les nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies Les nouvelles règles de déclaration des fiducies : quatre scénarios imprévus
Comprendre les nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies
Les fiducies dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre devront se conformer aux nouvelles exigences de déclaration à compter de leur déclaration T3 de 2023.
Wellington-Altus nomme Steph Condra au poste de chef de l’expérience et poursuit l’amélioration du soutien aux conseillers
La Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington Altus »), société mère de la société de gestion de patrimoine la mieux cotée du Canada*, a annoncé la nomination de Steph Condra au nouveau poste de vice-présidente directrice, chef de l’expérience.
Rappel de la date limite: Paiement des intérêts de 2023 des prêts à taux prescrit
Clients who have implemented a prescribed rate loan should be reminded to pay the appropriate interest relating
to the 2022 year on or before January 30, 2023.
Conseils fiscaux de fin d’année à l’intention des particuliers pour 2023
La planification fiscale est une activité qui se déroule tout au long de l’année; cependant, 2023 tirant à sa fin, il y a plusieurs occasions clés de tirer parti des crédits, des déductions et des économies disponibles.
Planification successorale : Exacte dans les moindres détails
When it comes to estate planning, co-ordination of documents and details such as beneficiary designations matter. A lack of planning and out of date or incomplete documentation can result in additional costs, delays and taxes for your estate, or a loss of control over certain aspects, such as the guardianship of minor children and/or how you want your assets to be distributed when you die.
Wellington-Altus attire des capitaux supplémentaires pour alimenter une croissance parabolique
La Financière Wellington-Altus Inc. (Wellington-Altus), société mère de la société de gestion de patrimoine la mieux cotée du Canada*, a annoncé aujourd’hui qu’elle a attiré un placement de 40 millions de dollars en actions de croissance de deuxième ronde de The Cynosure Group (Cynosure).
Andrew Marsh, vétéran du secteur, se joint au conseil d’administration de Wellington Altus
La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de la société de gestion de patrimoine la mieux cotée du Canada*, a annoncé aujourd’hui la nomination d’Andrew Marsh à son conseil d’administration. Depuis sa création en avril 2017, Wellington-Altus a vu son actif sous administration croître pour atteindre plus de 25 milliards de dollars et continue d’élargir stratégiquement son équipe de conseillers pour soutenir la croissance parabolique de la société.
Énoncé économique de l’automne 2023
Le 21 novembre 2023, la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l’honorable Chrystia Freeland, a présenté l’Énoncé économique de l’automne 2023, une mise à jour de mi-exercice dont l’objet était plus limité que les énoncés économiques précédents.
La littératie financière et les enfants : rendre la finance compréhensible à tous les âges
Comment pouvons-nous élever des enfants et des petits-enfants confiants sur le plan financier dans un monde de plus en plus complexe et rempli de distractions? Bon nombre de nos clients, par exemple, craignent que la prochaine génération ne possède pas les connaissances financières nécessaires pour hériter de la richesse familiale.
Wellington-Altus classée parmi les entreprises connaissant la plus forte croissance au Canada
Wellington-Altus Financial Inc., parent company to the number-one wealth advisory firm in Canada, * has today announced its inaugural placement on Globe and Mail’s list of Canada’s Top Growing Companies for 2023.
Résoudre le casse-tête du financement de la retraite
La retraite est généralement une occasion de réjouissance, mais elle s’accompagne souvent d’une bonne part d’anxiété financière. Les recherches indiquent que de nombreuses personnes craignent de survivre à leurs économies, ce qui les empêche de profiter pleinement de la vie tout au long de leur retraite.
Arbre décisionnel des retraits d’un REEE
Lors du retrait d'un REEE, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, tels que les suivants : est-ce que le bénéficiaire fréquente pour la première fois un établissement d'enseignement postsecondaire, est-ce à temps plein ou à temps partiel, et quel est le retrait le plus judicieux - le retrait des PAE et/ou des EPS.
Transferts intergénérationnels d’entreprises : où en sommes-nous à l’heure actuelle?
Le transfert d’une entreprise familiale à la génération suivante est depuis longtemps une question fiscale litigieuse. Lorsqu’un propriétaire vend son entreprise à ses enfants ou à d’autres membres de la famille, il s’attend à juste titre aux mêmes avantages fiscaux que s’il l’avait vendue à un tiers acheteur.
Wellington-Altus : Évolution du leadership et préparation à une croissance parabolique
L'entreprise s'est préparée stratégiquement à poursuivre sa trajectoire de croissance, ce qui a constitué un élément clé de focalisation et de planification au cours des six derniers mois. La direction de Wellington-Altus continue d'évoluer et est prête pour cette nouvelle phase, qui inclura une structure rehausser pour le soutien des conseillers.
Tout ce qu’il y a à savoir sur le REEI
A Registered Disability Savings Plan (RDSP) is a tax-sheltered savings vehicle designed to help families
ensure the long-term financial security of a loved one affected by disability.
Wellington-Altus se classe au premier rang des sociétés de conseil en placement au Canada
La Financière Wellington-Altus inc. a annoncé aujourd’hui que sa division Gestion privée de patrimoine, Wellington-Altus Gestion Privée inc., a conservé sa première place en tant que société de conseil en placement du Canada dans le Brokerage Report Card 2023, pour la quatrième année consécutive.
Impôt minimum de remplacement Quand, comment et à qui s’applique-t-il?
Background. The Alternative Minimum Tax (AMT)1 is a second, alternate tax liability calculation that Canadian individuals and trusts must consider annually in parallel with their normal tax liability. First introduced in 1986, AMT was implemented to promote and maintain fairness within Canada’s income tax regime.
Comment devrais-je me rémunérer : avec un salaire ou des dividendes?
La situation de chacun est unique.
L’impôt est important, mais lespropriétaires d’entreprise et lesprofessionnels constitués en sociétédevraient également tenir compte dela planification de la retraite, de leursbesoins personnels et des besoinsde trésorerie de la société lorsqu’ilsdécident de prendre une rémunération sous forme de salaire, de dividendesou d’une combinaison des deux.
Wellington-Altus accueille Jon Kilfoyle au sein de son équipe de direction
La Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de la société de gestion de patrimoine la mieux cotée du Canada*, a accueilli aujourd’hui Jon Kilfoyle au poste de vice-président directeur, Produits et plateformes, de la Financière Wellington-Altus inc.
Immobilier et impôts américains : le coût de possession
Pour de nombreux Canadiens qui ne sont pas des personnes des États-Unis (« Canadiens »), posséder une propriété aux États-Unis
peut représenter une occasion d’investissement, un second foyer et un moyen d’échapper aux mois d’hiver plus froids.
Planification pour les familles touchées par le handicap
Plus du cinquième des Canadiens de plus de 18 ans vivent avec un handicap,1 souvent en ayant des besoins spéciaux qui peuvent entraîner des coûts importants. Il existe un vaste réseau d’aides, des programmes et des règles fiscales conçus pour aider les Canadiens et alléger le fardeau financier qui peut parfois accompagner un handicap,
Réduction des impôts des ménages grâce au partage des pensions du RPC
Si vous touchez ou avez demandé une pension de retraite (RPC) du Régime de pensions du Canada (RPC) et que vous avez un époux ou conjoint de fait dans une tranche d’imposition inférieure, vous pourriez envisager de partager votre pension avec lui. Examinons le « pourquoi du comment » du partage des pensions du RPC
Points saillants économiques et fiscaux du budget fédéral de 2023
Le budget 2023 a exposé les plans pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sûre dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, de hausse des taux d’intérêt mondiaux et d’inflation élevée.
Préparation à la retraite : 10 questions à se poser
Il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier la retraite que vous souhaitez. Mais avez-vous une idée claire de la façon dont vous voulez passer votre temps, et avez-vous les moyens de soutenir le mode de vie que vous envisagez?
Principaux éléments à prendre en considération lors de la planification de la retraite
Canadians have historically relied upon employer-sponsored pension plans, government benefits and their
own assets—including rising real estate prices—to cover their financial needs in retirement.
Cinq conseils fiscaux de fin d’année à l’intention des particuliers pour 2022
While tax planning should be viewed as a year-round activity, there are several actions that can help you take full advantage of available credits, deductions and other savings as the year draws to a close.
Dons d’actions : Une forme de philanthropie fiscalement avantageuse
When it comes to philanthropy, Canadians today are more intentional, want to see the impact of their gift, and are giving more. With intentional philanthropy, clients should address the following questions…
Hivernants canadiens et impôt américain : Savoir quand partir.
Canadian residents who routinely fly south to escape the cold winters at home may not be aware that they could face U.S. tax consequences. This article looks at how spending extended periods in the U.S. can subject Canadians who are not otherwise U.S. taxpayers
Régime de pensions du Canada
Devriez-vous anticiper ou reporter le versement de vos prestations de retraite?
Bien des gens qui approchent de la retraite se demandent s’il y a un âge optimal pour commencer à toucher les prestations de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC).
Communiquez vos volontés : Directive préalable en matière de soins de santé
What is an Advanced Healthcare
Directive? An Advanced Healthcare Directive (“AHD”) is a legal document providing instructions for your personal care and/or healthcare decisions when you are not capable of making those decisions yourself.
Décès et impôts : Sensibilisation et connaissance de la production de multiples déclarations de revenus finales
There are many reasons why preparing income tax returns for a deceased individual in the year of death can be complicated. However, we would be remiss to not recognize the planning opportunities available in appropriate client situations.
Aéronefs, navires et véhicules : La nouvelle taxe de luxe
First announced in the 2021 Federal Budget, the new luxury tax will apply to sales, leases, and imports in Canada of certain luxury recreational aircraft, vessels, and vehicles delivered on or after September 1, 2022.
Wellington-Altus s’associe à CapIntel pour mettre plus d’innovation entre les mains des conseillers
CapIntel’s partnership with Wellington-Altus reflects the wealth management industry’s growing adoption of technology platforms that support advisors in delivering better outcomes for clients. WINNIPEG, TORONTO, and MONTREAL, May 26, 2022 — CapIntel, a leading financial technology company that improves day-to-day workflow efficiency and fund analysis for financial advisors announces a strategic relationship with Wellington-Altus Financial […]
Wellington-Altus se classe encore au premier rang des sociétés de conseils en placement au Canada
WINNIPEG, MB, TORONTO, and MONTREAL, May 16, 2022 /CNW/ — Wellington-Altus Financial Inc. announced today that its private wealth division, Wellington-Altus Private Wealth Inc., has again been rated the number-one investment advisory firm in the 2022 Brokerage Report Card, conducted by industry publication, Investment Executive—its third year in the coveted spot. With an overall rating […]
Wellington-Altus nomme Shaun Hauser au poste de chef de la direction et Jordy Chilcott au poste de président, à l’occasion de changements stratégiques à la direction
WINNIPEG, TORONTO, and MONTREAL, March 21, 2022—Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus), the number-one wealth advisory company in Canada,* is pleased to announce the appointments of Shaun Hauser to CEO, Wellington-Altus Financial, and Jordy Chilcott to President,** Wellington-Altus Private Wealth & Wellington-Altus Insurance, in a strategic leadership shift that seats the industry veterans in two of the […]
Wellington-Altus noue un partenariat stratégique avec Envestnet pour renforcer les capacités des conseillers au moyen de solutions de pointe
WINNIPEG, TORONTO, MONTREAL, and CHICAGO, December 14, 2021—Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus), the number-one wealth advisory company in Canada*, and Envestnet, Inc., a leading provider of intelligent systems for wealth management, announce a strategic partnership to provide Wellington-Altus advisors with access to a unified financial wellness ecosystem supporting intelligently connected advisor and client experiences. “We’re forging ahead […]
Wellington-Altus attire jusqu'à 85 millions de dollars de capitaux de partenaires minoritaires pour alimenter sa croissance à venir
WINNIPEG, TORONTO and MONTREAL – November 2, 2021/CNW/ – Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus), Canada’s pre-eminent independent comprehensive wealth management company, with approximately $20 billion in assets under administration, announced today that it has attracted minority growth equity investments from The Cynosure Group (Cynosure) and Jessiman Family Investments (JFI). As Wellington-Altus continues to gain momentum as […]
Les conseillers de Wellington-Altus figurent parmi les meilleurs au Canada dans un nouveau classement des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine
Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus) est fière d’annoncer que neuf de ses conseillers en placement figurent au classement des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine au Canada, publié par le Globe and Mail. Cette nouvelle liste annuelle vise à célébrer l’excellence dans l’industrie et à aider les investisseurs à reconnaître la crème de la crème en matière d’expertise financière.
Wellington-Altus annonce l’expansion de sa présence jusqu’au Québec
WINNIPEG, TORONTO and MONTREAL, September 14, 2021/CNW/ – Wellington-Altus Financial (Wellington-Altus), has officially begun its expansion into the Quebec market, building on a track record of remarkable growth for Canada’s top-rated advisory firm.* “While still in the early phase of our rollout, we are extremely eager to get up and running in Quebec, a market with incredible potential […]